Riley tumbuh dewasa dan ketika ingatannya butuh pemrosesan ekstra, Joy dan Core Emotions lainnya mengirimkannya ke Dream Productions. Sutradara terkenal Paula Persimmon menghadapi mimpi buruknya sendiri: mencoba menciptakan mimpi hit berikutnya setelah dipasangkan dengan Xeni, seorang sutradara yang sombong dan suka melamun yang ingin melangkah ke liga besar mimpi malam.